Requisitos Previos Antes de crear un agente, asegúrate de tener:
Una cuenta activa de Meetzy con acceso al dashboard
Al menos un número de teléfono disponible en tu cuenta
Comprensión básica de tu caso de uso (ventas, soporte, etc.)
El Editor Avanzado El Editor Avanzado es una interfaz de tres paneles para configurar tu agente:
Panel Descripción Barra de Iconos (izquierda)Navegación entre secciones de configuración Editor Central Área principal de edición para el prompt de sistema y ajustes Panel Derecho Playground para pruebas y depuración
Acciones de la Barra de Herramientas Botón Descripción ← Back Volver a la lista de agentes 🏷️ Version Badge Versión actual (ej., v.1, v.2) ✓ Check Validar configuración ⬇️ Pull Sincronizar con la última versión 🚀 Publish Desplegar a producción
Barra de Iconos (Panel Izquierdo) La barra lateral izquierda contiene todas las secciones de configuración:
Icono Sección Descripción ⚙️ Settings Configuración básica del agente 👋 Greetings Mensajes de bienvenida para llamadas 📄 Input Params Variables dinámicas para personalización 📚 Knowledge Base Documentos y FAQs que el agente puede consultar 🔧 Actions & Tools Integraciones y APIs externas ✅ Evaluations Pruebas automatizadas para validar comportamiento 📥 Output Settings Datos que el agente debe capturar
Paso 1: Configuración Básica Haz clic en el icono Settings (Engranaje) para configurar:
Nombre del Agente Identificador interno para tu agente. Elige un nombre descriptivo como:
“Agente de Cualificación de Ventas”
“Atención al Cliente - Facturación”
“Recordatorio de Citas”
Compañía Selecciona a qué compañía pertenece este agente (para cuentas multi-empresa).
Cuenta Twilio Elige la cuenta de Twilio para las llamadas telefónicas.
Número de Teléfono Los números de teléfono son recursos exclusivos. Cada número solo puede estar asignado a un agente a la vez.
Selecciona un número disponible del dropdown. Si no hay ninguno disponible:
Libera un número de otro agente
Solicita nuevos números mediante el enlace “Request more numbers”
Modelo de Lenguaje (LLM) Selecciona el modelo de IA que potenciará las conversaciones de tu agente. Modelos disponibles:
Anthropic (Claude) Modelo Características Claude Haiku 4.5 Recomendado. Ultra Rápido. Mejor para tool calling.
OpenAI (GPT) Modelo Características GPT-4o Equilibrio entre velocidad y calidad GPT-4.1 Último modelo completo GPT-4.1 Mini Más rápido, económico GPT-4.1 Nano El más rápido y económico
Google (Gemini) Modelo Características Gemini 3 Flash Preview El más nuevo. Versión preview. Gemini 2.5 Flash Rápido y capaz Gemini 2.5 Flash Lite Versión más ligera y rápida Gemini 2.0 Flash Estable, rápido Gemini 2.0 Flash Lite Versión ligera Gemini 1.5 Pro Más capaz, mayor latencia Gemini 1.5 Flash Ultra Rápido. Buen equilibrio.
Para la mayoría de casos de uso, comienza con Claude Haiku 4.5 o Gemini 2.5 Flash . Ofrecen el mejor equilibrio de velocidad, calidad y costo.
Grabación de Llamadas Activa/desactiva las grabaciones de llamadas. Cuando está activado:
Todas las llamadas se graban y almacenan
Las grabaciones están disponibles en la sección Calls
Requerido para control de calidad y entrenamiento
Meetzy Foundation Componentes base opcionales que mejoran tu agente:
Componente Descripción Safety Guardrails Previene respuestas dañinas o inapropiadas Conversational Aspects Mejora el flujo natural de la conversación Agent Work Experience Comportamientos pre-entrenados para escenarios comunes
Paso 2: Saludos Haz clic en el icono Greetings (Mano Levantada) para configurar mensajes de bienvenida.
Saludo Entrante El primer mensaje cuando un cliente llama a tu agente:
¡Hola! Gracias por llamar a {{company_name}}. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Saludo Saliente El primer mensaje cuando tu agente llama a un cliente:
Hola {{customer_name}}, soy {{agent_name}} de {{company_name}}. Te llamo respecto a {{reason}}. ¿Es buen momento para hablar?
Plantillas Selecciona entre plantillas de saludo predefinidas:
Llamada de Ventas
Atención al Cliente
Recordatorio de Cita
Introducción de Encuesta
Variables Dinámicas Usa variables para personalizar los saludos:
Variable Ejemplo {{customer_name}}”Juan” {{company_name}}”Acme Corp” {{agent_name}}”María” {{appointment_date}}”15 de marzo a las 14h”
Paso 3: Prompt de Sistema El editor central contiene el Prompt de Sistema - las instrucciones principales que definen el comportamiento de tu agente.
Estructura Un buen prompt de sistema incluye:
Definición del Rol : Quién es el agenteObjetivo : Qué debe lograr el agenteDirectrices : Cómo manejar situaciones específicasRestricciones : Qué NO debe hacer el agente
Ejemplo Eres un agente amigable de cualificación de ventas para Acme Corp. ## Objetivo Cualificar leads entendiendo sus necesidades y presupuesto, luego agendar una demo con un representante de ventas. ## Directrices - Sé conversacional y amigable - Pregunta sobre sus desafíos actuales - Entiende su cronograma y presupuesto - Si está cualificado, ofrece agendar una demo ## Restricciones - Nunca discutas precios directamente - No hagas promesas sobre características - Transfiere a un humano si el cliente está molesto
Haz clic en el icono Input Params (Documento) para definir variables pasadas a cada llamada.
Parámetros comunes:
Parámetro Tipo Descripción phoneString Teléfono del cliente nameString Nombre del cliente emailString Email del cliente companyString Empresa del cliente lead_sourceString Origen del lead
Estos parámetros están disponibles en tu prompt de sistema y saludos usando la sintaxis {{param_name}}.
Paso 5: Knowledge Base Haz clic en el icono Knowledge Base (Pila de Libros) para añadir documentos de referencia.
Sube documentos que el agente puede consultar durante las llamadas:
FAQs de productos
Información de precios
Políticas de la empresa
Objeciones comunes y respuestas
El agente busca en la knowledge base de forma contextual durante las conversaciones. No memoriza todo - recupera información relevante cuando es necesaria.
Haz clic en el icono Actions & Tools (Llave Inglesa) para configurar integraciones.
Acciones disponibles:
Acción Descripción Transfer Call Derivar a agente humano Send SMS Enviar mensaje de texto al cliente Send Email Enviar email al cliente Calendar Booking Agendar citas CRM Update Actualizar registros de clientes Custom Webhook Llamar a cualquier API externa
Paso 7: Evaluations Haz clic en el icono Evaluations (Insignia Check) para configurar pruebas automatizadas.
Crea escenarios de prueba para validar tu agente:
Escenario: El cliente pregunta sobre precios Esperado: El agente NO debe discutir precios específicos Esperado: El agente debe ofrecer conectar con el equipo de ventas
Paso 8: Output Settings Haz clic en el icono Output Settings (Bandeja) para definir extracción de datos.
Especifica qué información debe capturar el agente:
Campo Tipo Descripción qualifiedBoolean ¿El lead está cualificado? budget_rangeString Rango de presupuesto estimado timelineString Cronograma de compra next_stepsString Acciones de seguimiento acordadas pain_pointsArray Desafíos del cliente
Los datos extraídos están disponibles en los resúmenes de llamadas y pueden enviarse a tu CRM.
Publicar Tu Agente Cuando tu configuración esté completa:
Validar
Haz clic en Check para validar tu configuración. Corrige cualquier error.
Probar
Usa el Playground (panel derecho) para probar conversaciones.
Hacer llamadas de prueba
Usa “Init Call” desde la lista de agentes para hacer llamadas telefónicas reales.
Publicar
Haz clic en Publish para desplegar tu agente a producción.
Publicar crea una nueva versión. La versión anterior permanece disponible para rollback si es necesario.
Siguientes Pasos
Gestionar Agentes Aprende a ver, editar y organizar tus agentes.
Phone Health Monitorea la salud de tus números telefónicos.
