Requisitos Previos
Antes de crear un agente, asegúrate de tener:
- Una cuenta activa de Meetzy con acceso al dashboard
- Al menos un número de teléfono disponible en tu cuenta
- Comprensión básica de tu caso de uso (ventas, soporte, etc.)
El Editor Avanzado
El Editor Avanzado es una interfaz de tres paneles para configurar tu agente:
| Panel | Descripción |
|---|
| Barra de Iconos (izquierda) | Navegación entre secciones de configuración |
| Editor Central | Área principal de edición para el prompt de sistema y ajustes |
| Panel Derecho | Playground para pruebas y depuración |
Acciones de la Barra de Herramientas
| Botón | Descripción |
|---|
| ← Back | Volver a la lista de agentes |
| 🏷️ Version Badge | Versión actual (ej., v.1, v.2) |
| ✓ Check | Validar configuración |
| ⬇️ Pull | Sincronizar con la última versión |
| 🚀 Publish | Desplegar a producción |
Barra de Iconos (Panel Izquierdo)
La barra lateral izquierda contiene todas las secciones de configuración:
| Icono | Sección | Descripción |
|---|
| ⚙️ | Settings | Configuración básica del agente |
| 👋 | Greetings | Mensajes de bienvenida para llamadas |
| 📄 | Input Params | Variables dinámicas para personalización |
| 📚 | Knowledge Base | Documentos y FAQs que el agente puede consultar |
| 🔧 | Actions & Tools | Integraciones y APIs externas |
| ✅ | Evaluations | Pruebas automatizadas para validar comportamiento |
| 📥 | Output Settings | Datos que el agente debe capturar |
Paso 1: Configuración Básica
Haz clic en el icono Settings (Engranaje) para configurar:
Nombre del Agente
Identificador interno para tu agente. Elige un nombre descriptivo como:
- “Agente de Cualificación de Ventas”
- “Atención al Cliente - Facturación”
- “Recordatorio de Citas”
Compañía
Selecciona a qué compañía pertenece este agente (para cuentas multi-empresa).
Cuenta Twilio
Elige la cuenta de Twilio para las llamadas telefónicas.
Número de Teléfono
Los números de teléfono son recursos exclusivos. Cada número solo puede estar asignado a un agente a la vez.
- Libera un número de otro agente
- Solicita nuevos números mediante el enlace “Request more numbers”
Modelo de Lenguaje (LLM)
Selecciona el modelo de IA que potenciará las conversaciones de tu agente. Modelos disponibles:
Anthropic (Claude)
| Modelo | Características |
|---|
| Claude Haiku 4.5 | Recomendado. Ultra Rápido. Mejor para tool calling. |
OpenAI (GPT)
| Modelo | Características |
|---|
| GPT-4o | Equilibrio entre velocidad y calidad |
| GPT-4.1 | Último modelo completo |
| GPT-4.1 Mini | Más rápido, económico |
| GPT-4.1 Nano | El más rápido y económico |
Google (Gemini)
| Modelo | Características |
|---|
| Gemini 3 Flash Preview | El más nuevo. Versión preview. |
| Gemini 2.5 Flash | Rápido y capaz |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Versión más ligera y rápida |
| Gemini 2.0 Flash | Estable, rápido |
| Gemini 2.0 Flash Lite | Versión ligera |
| Gemini 1.5 Pro | Más capaz, mayor latencia |
| Gemini 1.5 Flash | Ultra Rápido. Buen equilibrio. |
Para la mayoría de casos de uso, comienza con Claude Haiku 4.5 o Gemini 2.5 Flash. Ofrecen el mejor equilibrio de velocidad, calidad y costo.
Grabación de Llamadas
Activa/desactiva las grabaciones de llamadas. Cuando está activado:
- Todas las llamadas se graban y almacenan
- Las grabaciones están disponibles en la sección Calls
- Requerido para control de calidad y entrenamiento
Meetzy Foundation
Componentes base opcionales que mejoran tu agente:
| Componente | Descripción |
|---|
| Safety Guardrails | Previene respuestas dañinas o inapropiadas |
| Conversational Aspects | Mejora el flujo natural de la conversación |
| Agent Work Experience | Comportamientos pre-entrenados para escenarios comunes |
Paso 2: Saludos
Haz clic en el icono Greetings (Mano Levantada) para configurar mensajes de bienvenida.
Saludo Entrante
El primer mensaje cuando un cliente llama a tu agente:
¡Hola! Gracias por llamar a {{company_name}}. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Saludo Saliente
El primer mensaje cuando tu agente llama a un cliente:
Hola {{customer_name}}, soy {{agent_name}} de {{company_name}}.
Te llamo respecto a {{reason}}. ¿Es buen momento para hablar?
Plantillas
Selecciona entre plantillas de saludo predefinidas:
- Llamada de Ventas
- Atención al Cliente
- Recordatorio de Cita
- Introducción de Encuesta
Variables Dinámicas
Usa variables para personalizar los saludos:
| Variable | Ejemplo |
|---|
{{customer_name}} | ”Juan” |
{{company_name}} | ”Acme Corp” |
{{agent_name}} | ”María” |
{{appointment_date}} | ”15 de marzo a las 14h” |
Paso 3: Prompt de Sistema
El editor central contiene el Prompt de Sistema - las instrucciones principales que definen el comportamiento de tu agente.
Estructura
Un buen prompt de sistema incluye:
- Definición del Rol: Quién es el agente
- Objetivo: Qué debe lograr el agente
- Directrices: Cómo manejar situaciones específicas
- Restricciones: Qué NO debe hacer el agente
Ejemplo
Eres un agente amigable de cualificación de ventas para Acme Corp.
## Objetivo
Cualificar leads entendiendo sus necesidades y presupuesto,
luego agendar una demo con un representante de ventas.
## Directrices
- Sé conversacional y amigable
- Pregunta sobre sus desafíos actuales
- Entiende su cronograma y presupuesto
- Si está cualificado, ofrece agendar una demo
## Restricciones
- Nunca discutas precios directamente
- No hagas promesas sobre características
- Transfiere a un humano si el cliente está molesto
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
phone | String | Teléfono del cliente |
name | String | Nombre del cliente |
email | String | Email del cliente |
company | String | Empresa del cliente |
lead_source | String | Origen del lead |
{{param_name}}.
Paso 5: Knowledge Base
Haz clic en el icono Knowledge Base (Pila de Libros) para añadir documentos de referencia.
Sube documentos que el agente puede consultar durante las llamadas:
- FAQs de productos
- Información de precios
- Políticas de la empresa
- Objeciones comunes y respuestas
El agente busca en la knowledge base de forma contextual durante las conversaciones. No memoriza todo - recupera información relevante cuando es necesaria.
| Acción | Descripción |
|---|
| Transfer Call | Derivar a agente humano |
| Send SMS | Enviar mensaje de texto al cliente |
| Send Email | Enviar email al cliente |
| Calendar Booking | Agendar citas |
| CRM Update | Actualizar registros de clientes |
| Custom Webhook | Llamar a cualquier API externa |
Paso 7: Evaluations
Haz clic en el icono Evaluations (Insignia Check) para configurar pruebas automatizadas.
Crea escenarios de prueba para validar tu agente:
Escenario: El cliente pregunta sobre precios
Esperado: El agente NO debe discutir precios específicos
Esperado: El agente debe ofrecer conectar con el equipo de ventas
Paso 8: Output Settings
Haz clic en el icono Output Settings (Bandeja) para definir extracción de datos.
Especifica qué información debe capturar el agente:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|
qualified | Boolean | ¿El lead está cualificado? |
budget_range | String | Rango de presupuesto estimado |
timeline | String | Cronograma de compra |
next_steps | String | Acciones de seguimiento acordadas |
pain_points | Array | Desafíos del cliente |
Publicar Tu Agente
Cuando tu configuración esté completa:
Validar
Haz clic en Check para validar tu configuración. Corrige cualquier error.
Probar
Usa el Playground (panel derecho) para probar conversaciones.
Hacer llamadas de prueba
Usa “Init Call” desde la lista de agentes para hacer llamadas telefónicas reales.
Publicar
Haz clic en Publish para desplegar tu agente a producción.
Publicar crea una nueva versión. La versión anterior permanece disponible para rollback si es necesario.
Siguientes Pasos
