Descripción General
La sección Members permite a los administradores de cuenta invitar miembros del equipo, asignarlos a agentes específicos y controlar sus permisos dentro de la plataforma.
Acceder a Miembros del Equipo
- Navega a Account en el menú principal
- Selecciona Members
- Visualiza todos los miembros actuales del equipo
Lista de Miembros
La lista de miembros muestra:
| Columna | Descripción |
|---|
| 👤 Avatar | Foto de perfil o inicial |
| Nombre | Nombre completo y cargo |
| Email | Dirección de correo electrónico |
| Acciones | Edit agents, Change password, Remove |
Invitar un Nuevo Miembro
Haz clic en el botón + Invite para añadir un nuevo miembro del equipo.
| Campo | Descripción |
|---|
| 📧 Email | Dirección de correo del miembro (requerido) |
| 👤 Name | Nombre completo (requerido) |
| 💼 Job Title | Cargo o posición (opcional) |
Configuración de Permisos
Configura qué puede hacer el nuevo miembro:
| Permiso | Descripción |
|---|
| Can edit agents | Permitir modificar configuraciones de agentes |
| Can use advanced editor | Acceso al Editor Avanzado completo |
| Can access CRM | Acceso al módulo CRM (contactos, segmentos, campañas) |
| Can view billable minutes | Ver información de facturación y estadísticas de uso |
| Can view recordings | Escuchar grabaciones de llamadas |
Asignación de Agentes
Selecciona qué agentes puede ver o editar el miembro:
- Marca las casillas junto a cada agente
- Los miembros solo verán llamadas y datos de los agentes asignados
- Para cuentas multi-empresa, los agentes están organizados por compañía
Enviar Email de Invitación
Activa/desactiva Send invitation email para:
- Activado: Enviar un email de bienvenida con instrucciones de acceso
- Desactivado: Crear la cuenta sin enviar email
Haz clic en Create & Send Invite (o Create Member) para añadir el miembro.
Editar Detalles del Miembro
Haz clic en Edit agents en cualquier miembro para modificar sus ajustes:
- Actualiza su Name o Job Title
- Ajusta los toggles de permisos
- Cambia las asignaciones de agentes
- Haz clic en Save changes
Las direcciones de email no pueden cambiarse después de la creación. Para cambiar el email de un miembro, elimínalo y crea una nueva invitación.
Cambiar Contraseña del Miembro
Los administradores pueden restablecer la contraseña de un miembro:
- Haz clic en Change Password en el miembro
- Ingresa la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres)
- Haz clic en Update Password
El miembro deberá usar la nueva contraseña en su próximo inicio de sesión.
Eliminar un Miembro
Para eliminar un miembro del equipo:
- Haz clic en Remove en la fila del miembro
- Confirma la eliminación en el diálogo
Eliminar un miembro es permanente y no puede deshacerse. Todos sus datos y accesos serán eliminados permanentemente.
Buscar Miembros
Usa la barra de búsqueda para encontrar miembros por nombre:
- Escribe en el campo de búsqueda
- Los resultados se filtran mientras escribes
Mejores Prácticas
- Principio de mínimo privilegio: Solo otorga permisos que los miembros realmente necesiten
- Acceso específico a agentes: Asigna miembros solo a agentes con los que trabajen
- Auditorías regulares: Revisa periódicamente el acceso de miembros y elimina usuarios inactivos
- Contraseñas seguras: Usa contraseñas fuertes cuando crees cuentas sin invitación por email
