Segmentos
Los segmentos son grupos de contactos que puedes usar para campañas dirigidas. Organiza tus contactos por criterios como fuente de lead, geografía o tipo de cliente.Acceder a Segmentos
Navega a CRM → Segments para ver todos tus segmentos de contactos.Vista General de Segmentos
La página de segmentos muestra:| Columna | Descripción |
|---|---|
| Name | Identificador del segmento |
| Description | Descripción opcional |
| Contacts | Número de contactos en el segmento |
| Created | Cuándo fue creado el segmento |
| Actions | Opciones de Ver, Editar, Eliminar |
Crear un Segmento
Ingresa Detalles
- Segment Name - Requerido, identifica el segmento
- Description - Opcional, explica el propósito del segmento
Propiedades del Segmento
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Name | Identificador único del segmento |
| Description | Explica qué contactos hay en este segmento |
| Contact Count | Número de contactos (se actualiza automáticamente) |
| Created Time | Cuándo fue creado el segmento |
Gestionar Segmentos
Ver Contactos
- Haz clic en View en cualquier fila de segmento
- Abre la vista detallada del segmento
- Ve todos los contactos dentro del segmento
- Busca y filtra contactos
Editar un Segmento
- Haz clic en el icono Edit (lápiz)
- Modifica nombre o descripción
- Haz clic en Save Changes
Editar el nombre o descripción de un segmento no afecta a los contactos dentro de él.
Eliminar un Segmento
- Haz clic en el icono Delete (papelera)
- Confirma la eliminación
- Los contactos NO se eliminan, solo se quitan del segmento
Buscar Segmentos
Usa la barra de búsqueda para encontrar segmentos:- Busca por nombre de segmento
- Busca por descripción
- Los resultados se filtran en tiempo real
Ordenar Segmentos
Haz clic en los encabezados de columna para ordenar:| Columna | Opciones de Orden |
|---|---|
| Name | A-Z, Z-A |
| Created | Más nuevos primero, Más antiguos primero |
Funcionalidades de Admin
Para usuarios admin:Filtro de Compañía
- Aparece un filtro de compañía en la parte superior
- Busca compañías
- Selecciona una compañía para ver sus segmentos
- “All Companies” muestra segmentos de todas
Acceso Entre Compañías
Los admins pueden:- Ver segmentos de cualquier compañía
- Crear segmentos para compañías específicas
- Gestionar campañas entre cuentas
Usando Segmentos
En Campañas
Los segmentos se usan para dirigir campañas:- Crea una campaña
- Selecciona un segmento como audiencia objetivo
- Todos los contactos en ese segmento reciben llamadas
Tamaño de Segmento
Para rendimiento óptimo de campañas:| Tamaño | Recomendación |
|---|---|
| < 100 | Bueno para pruebas |
| 100-1,000 | Tamaño estándar de campaña |
| 1,000-10,000 | Campaña grande, monitorea de cerca |
| > 10,000 | Divide en múltiples campañas |
Estrategias de Segmentación
Por Fuente
Agrupa contactos por cómo fueron adquiridos (formulario web, importación, API).
Por Región
Organiza por geografía para campañas localizadas.
Por Estado
Separa leads calificados de contactos fríos.
Por Fecha
Agrupa por fecha de importación para seguimientos basados en tiempo.
Mejores Prácticas
- Nombres Descriptivos - Usa nombres claros como “Registros Webinar Enero 2024”
- Añade Descripciones - Documenta criterios para referencia futura
- Limpieza Regular - Archiva o elimina segmentos antiguos
- Monitoreo de Tamaño - Mantén tamaños de segmento manejables para campañas
Integración con Importaciones
Al importar contactos:- Especifica un nombre de segmento durante la importación
- Todos los contactos se añaden a ese segmento
- O selecciona un segmento existente para añadir